1. Кукла колдуна 2. Наблюдатель 3. Бедняжка 4. Прыгну со скалы 5. Девушка и Граф 6. Песня Мушкетёров 7. Тяни 8. Утренний рассвет 9. Сосиска 10. Карапуз 11. Спятил отец 12. Ведьма и осёл 13. Екатерина 14. Прерванная любовь 15. Мотоцикл 16. Голые коки 17. Забытые ботинки
Музыка — А. Князев (Князь) кроме 8,15 (М.Горшенев) Стихи А. Князев (Князь) Бас, музыка (15), вокал (6, Арамис) — А. Балунов (Балу) Гитара, вокал (6, Атос) — Я. Цвиркунов Барабаны — А. Щиголев (Поручик) Скрипка, бэк-вокал — М. Нефёдова Звукорежиссер, клавесин — Павел Сажинов В записи принимали участие: вокал (2 и 5) — Марина Капуро скрипка (2 и 5) — Мария Бессонова