2007 год
1. Сказка О Мертвеце
2. Королева-Ведьма
3. В Доме Суета
4. Скупой
5. Солдат и Колдун
6. Гробовщик
7. В Доме Смерть
8. Солдат И Чёрт
9. В Гостях У Соседа
10. Кобылья Голова
11. Мёртвый Жених
12. Верная Жена
13. Чёрт И Мужик
14. Три Фельдшера
15. Любовь И Пропеллер
16. Сапоги Колдуна
17. Садовник
18. Рассказ О Ведьме
19. Скрипач В Аду
20. Проказник Скоморох
В альбом входят 13 самых страшных и зловещих сказок из собраний русских народных преданий и сказок братьев Гримм и лучшие песни группы, которые сюжетно вплетаются в постановку.
Проект неспроста увлёк главных «рок-сказочников» страны: в своё время и Горшок, и Князь практически одновременно открыли для себя зловещую сторону русских сказок и легенд. Например, Горшок обнаружил, что в каждом сборнике русских народных сказок обязательно есть раздел, посвященный историям о мертвецах и ведьмах. И с тех пор очень увлёкся именно такими сказками. К работе над записью «сказочных» радиоспектаклей был привлечён театральный режиссёр, педагог Театрального института им. Щукина Андрей Левицкий. Проект оказался настолько интересным, что музыканты решили выпустить сборник страшных сказок и лучших песен на диске. Оформлением обложки диска по традиции занимался Андрей «Князь» Князев.
Режиссер-постановщик — Андрей Левицкий
Звуковое оформление сказок — Мария Ленарская
Оформление — Андрей Князев
Тексты песен и аккорды
