1. Сказка О Мертвеце 2. Королева-Ведьма 3. В Доме Суета 4. Скупой 5. Солдат и Колдун 6. Гробовщик 7. В Доме Смерть 8. Солдат И Чёрт 9. В Гостях У Соседа 10. Кобылья Голова 11. Мёртвый Жених 12. Верная Жена 13. Чёрт И Мужик 14. Три Фельдшера 15. Любовь И Пропеллер 16. Сапоги Колдуна 17. Садовник 18. Рассказ О Ведьме 19. Скрипач В Аду 20. Проказник Скоморох
В альбом входят 13 самых страшных и зловещих сказок из собраний русских народных преданий и сказок братьев Гримм и лучшие песни группы, которые сюжетно вплетаются в постановку.
Проект неспроста увлёк главных «рок-сказочников» страны: в своё время и Горшок, и Князь практически одновременно открыли для себя зловещую сторону русских сказок и легенд. Например, Горшок обнаружил, что в каждом сборнике русских народных сказок обязательно есть раздел, посвященный историям о мертвецах и ведьмах. И с тех пор очень увлёкся именно такими сказками. К работе над записью «сказочных» радиоспектаклей был привлечён театральный режиссёр, педагог Театрального института им. Щукина Андрей Левицкий. Проект оказался настолько интересным, что музыканты решили выпустить сборник страшных сказок и лучших песен на диске. Оформлением обложки диска по традиции занимался Андрей «Князь» Князев.
Режиссер-постановщик — Андрей Левицкий Звуковое оформление сказок — Мария Ленарская Оформление — Андрей Князев