1997 год (переиздание 2006 год)
1. Внезапная голова
2. Ели мясо мужики
3. Холодное Тело
4. Старик и Бродяга
5. Дурак и молния
6. Шар голубой
7. Рыбак
8. Помоги мне
9. Сосиска
10. Инструмент
11. Мария
12. От женщин кругом голова
13. Леший обиделся
14. Два вора и монета
15. Халдей
16. Голые коки
17. Лесные разбойники
18. Yellow Submarine (The Beatles cover)
19. Проказник скоморох
20. Сапоги
21. Камнем по голове
Первый концерт группы «Короля и Шут» записанный профессиональными операторами в питерском клубе «Полигон» в далёком 1997 году, и перезданный в формате DVD в честь пятнадцатилетия группы.
Михаил «Горшок» Горшенев — вокал
Андрей «Князь» Князев — вокал
Яков Цвиркунов — гитара
Александр Балунов — бас-гитара
Александр Щиголев — барабаны
Павел Сажинов — звук
Тексты песен и аккорды